Ο τόπος περίκλειστος. Ένα νησί, η Άνδρος. Διαδρομές δίπλα στην αγριεμένη θάλασσα, σε καλντερίμια, νύχτα με πανσέληνο στο βουνό, σε δεντροφυτεμένες πλαγιές.

Οι άνθρωποι. Άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών κοντά σε νεόπλουτους και ντόπιους χωρικούς. Τους ενώνει ένα μικρό χωριό με θέα στο Αιγαίο, με βουκαμβίλιες, κυπαρίσσια και λεμονιές. Μόνο που τίποτα στις σχέσεις των ανθρώπων δεν είναι τόσο ειδυλλιακό.

Η ιστορία. Μιλάει για ανθρώπους που έφτασαν στα άκρα. Αρχίζει με έναν νεκρό με κουστούμι και ρεπούμπλικα δίπλα σε μια πέτρινη βρύση, πάει πίσω σε παλιούς έρωτες και καταλήγει σε μια καθαρτήρια βουτιά στη θάλασσα. Όμως δεν είναι καλό να λες πολλά για μια ερωτική ιστορία ούτε για μια αστυνομική. Χάνεται η μαγεία.

Ας αφήσουμε λοιπόν τους δυο φίλους, τον σκιτσογράφο Παύλο Γ. και τον αστυνόμο Γιατζόγλου να ακολουθήσουν τα ίχνη του κύριου Μάριου, να βρουν γιατί έφτασε στο νησί, τι ήταν αυτό που τον έκανε να μετανιώσει και τι στοίχισε η καθυστέρηση πολλών ετών σε κάποιους που βρέθηκαν στο διάβα του. Η αποκάλυψη της αλήθειας θα φωτίσει διαφορετικά τις σχέσεις αντρών και γυναικών, καλλιτεχνών και χωρικών, παιδιών και γονιών.